Votre existant
Contrats, avenants, échéances et coordonnées des interlocuteurs professionnels.
De l’analyse à la décision
Ce que notre accompagnement vous apporte.
Des supports structurés pour partager le diagnostic, comparer les options et suivre les actions. Les exemples ci-dessous sont fictifs et illustrent une méthode : ils ne présentent aucun dossier client ni résultat obtenu.
Un diagnostic qui débouche sur des actions.
Chaque constat reste relié à sa source, à une information vérifiée ou à une confirmation attendue.
| Sujet examiné | Point à vérifier | Suite à donner | Preuve attendue |
|---|---|---|---|
| Patrimoine | Usage d’un bâtiment récemment acquis | Rapprocher l’inventaire et le contrat | État des biens actualisé et confirmation écrite |
| Franchises | Conditions par événement et par garantie | Préparer une comparaison homogène | Tableau des franchises et conditions applicables |
| Échéances | Dates contractuelles et étapes de consultation | Construire le calendrier avec les services | Planning validé et responsable désigné |
Votre consultation
Une comparaison qui montre les différences.
- Une matrice reliée aux exigences du CCTP et aux critères du règlement de consultation.
- Des garanties, exclusions, franchises, plafonds et prix rapprochés à périmètre comparable.
- Des réserves identifiées et des questions de clarification tracées.
- Une synthèse présentant les arbitrages à l’acheteur, qui conserve la décision.
Nous n’appliquons pas une notation universelle : la grille doit respecter le cadre annoncé dans votre consultation.
Préparer notre premier échange
Les documents utiles, sans tout refaire.
Votre organisation
Activités, état du patrimoine, opérations envisagées et changements récents.
Votre suivi
Primes, franchises et synthèse de sinistralité disponibles, de préférence agrégées.
Votre calendrier
Objectif de la démarche, échéances clés et personnes associées à la décision.
Cette liste prépare l’échange. N’envoyez pas de données médicales, de pièces d’identité ou de dossiers de sinistre sensibles par le formulaire de contact. Le mode de transmission des pièces sera convenu avec le cabinet.
Dans la durée
Un suivi qui reste exploitable.
- Tableaux de bord : contrats, échéances, informations manquantes et actions.
- Gestion des sinistres : dates, pièces, interlocuteurs, étapes et relances.
- Comptes rendus : décisions, responsabilités et prochaine échéance.
- Veille ciblée : clauses et analyses documentaires utiles au dossier.
Les outils d’assistance documentaire complètent l’analyse ; les conclusions et restitutions sont revues humainement.
Quels livrables seraient utiles à vos équipes ?
Définissons ensemble un accompagnement proportionné à votre situation.
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